Actiunea are loc in Merlenia intr-un colt al Taramului Mistic in lumea fascinanta a zanelor. Odata ce regina Clarisa cea fara de care anotimpurile n-ar putea exista decide sa le dea o importanta lectie de viata Amelia si Stella pornesc intr-o calatorie ce va dura unsprezece ani. Infrang o data pentru totdeauna vrajitoare care au amenintat in trecut ca vor distruge totul intalnesc dragoni fiorosi care se dovedesc mai tarziu a fi pisici blande elibereaza trei surori de o vraja puternica ajung sa locuiasca pana si in Lumea Oamenilor iar la finalul tuturor acestora regina Clarisa le va pierde pentru totdeauna ramanand doar cu amintiri si cu o plantatie misterioasa de trandafiri