Cand ursul hotaraste sa organizeze un bal mascat Masha gaseste o bagheta magica pe care o va folosi ca sa transforme balul in cea mai frumoasa petrecere din lume. Cu noile sale superputeri e in stare sa transforme padurea si pe locuitorii ei intr-o lume fantastica. Dar asa cum se intampla de obicei nu totul iese dupa cum se asteapta. Ce se va intampla la miezul noptii cand Masha va deveni din nou o fetita obisnuita