In toiul celui de-al Doilea Razboi Mondial in timp ce Royal Air Force incearca sa tina piept raidurilor Luftwaffe Anglia se confrunta cu o amenintare si mai inspaimantatoare inamicii din interior nazisti care pozeaza in cetateni englezi onesti. Noua misiune a lui Tommy si Tuppence Beresford este sa gaseasca un barbat si o femeie in multimea pestrita de oaspeti de la Sans Souci un hotel aparent linistit de pe malul marii. Dar indeplinirea acestei sarcini nu este deloc simpla ca o plimbare pe promenada. Pana la urma N si M tocmai l-au ucis pe cel mai bun agent al Angliei