Al doilea examen al lui Agott continua, dar nu fara obstacole. Magia interzisa a Vrajitorilor cu Palarie l-a transformat pe Euini intr-un animal salbatic. Aparitia lor nu e intamplatoare... Intre timp, Coco si ceilalti, aflati si ei la locul examenului, sunt inconjurati de cei din orasul Romonon, oameni care urasc vrajitorii. Ce se va intampla cu Qifrey, care e grav ranit, si cu ucenicele sale? Ce-ti doresti si ce nu-ti doresti sa faci? Dar ce poti si ce nu poti sa faci?